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圣诞节前出货高峰近尾声,多数航线市场运价出现下跌

来源:搜航网 2018-12-04 19:33:00 航线 运价

随着圣诞节前出货高峰接近尾声,运输需求开始回落,多数航线市场运价出现下跌。


据分析,上周北美航线运输需求总体虽然稳定,但部分船公司通过增加运力,供求紧张局面出现缓解,以上海港来说,船舶平均装载率在90%--95%左右,即期市场订舱价格走低。


11月30日,上海出口至美西、美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为2190美元/FEU、3403美元/FEU,较上期分别下跌2.5%、6.8%。上海航运交易所数据显示,上周中国大陆出口货柜运输市场行情略显低迷,上海出口货柜综合运价指数为890.41点,较上期下跌1.5%。


来源:上海航运交易所


欧洲航线部分,尽管圣诞出货高峰近尾声,但总体货量表现保持不错的水平,供需基本面稳固。上海港船舶平均舱位利用率在九成以上,市场运价小幅走高。11月30日上海出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为747美元/TEU,较上期增长1.2%。


地中海航线市场与欧洲航线基本上一致,上海港船舶平均装载率也在九成左右,市场运价小幅上涨。11月30日上海出口至地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)为783美元/TEU,较上期增长3.7%。


波斯湾航线货量表现总体持平,部分航商持续控制总体运力规模,供求较为平衡,上海港船舶平均装载率维持在九成左右,上周市场运价小幅上涨。11月30日上海出口至波斯湾基本港市场运价(海运及海运附加费)为518美元/TEU,较上期增长1%。


澳新航线因传统旺季近尾声,市场整体表现略呈疲软,运输需求转弱,部分航商持续控制运力规模,惟供求未能改善,上海港船舶平均装载率降至8.5%左右,市场运价大幅回落。11约0日上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为564元/TEU,较上期大跌一成左右。


南美航线整体表现转弱,船公司采取停航等措施,以控制总体运力规模,但效果并不明显,上海港船舶平均装载率在八成五左右,而市场运价续下跌。11越0日上海出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为771美元/TEU,较上期大幅下跌二成多。


日本航线,由上海航运交易所的数据显示,货量仍持稳定,运价总体平稳,11月30日中国大陆出口至日本航线运价指数为702.52点。



另外,据上海国际航运研究中心发布《2018年第三季度全球港口发展报告》显示,2018年三季度,全球经济温和增长,贸易增速有所下滑。在此背景下,全球主要港口货物吞吐量保持良好涨势,三季度货物吞吐量同比增长7.4%至30.1亿吨;全球主要港口集装箱吞吐量增速有所放缓,完成集装箱吞吐量9257万TEU,同比仅增2.7%,不及去年同期增速7.7%。


三季度,全球码头运营商表现平平,虽然主要全球码头运营商实现权益吞吐量4168.68万TEU,总体箱量仍维持较高水平,但受中美贸易战持续升级及各大联盟减班停航、调控舱位等因素影响,三季度集装箱市场增长乏力,全球码头运营商吞吐量增速持续下滑至5.8%,为近两年来的最低增速。


全球码头运营商吞吐量:


注释:统计的全球主要码头运营商为中远海运港口、招商局港口、迪拜环球、菲律宾国际及AP穆勒码头。


全球集装箱港口增长乏力。三季度,理应是传统的航运旺季,但全球集装箱港口生产形势却表现一般,随着中美贸易摩擦不断升级,波及范围也逐渐扩大至小型设备、白色家电等适箱货物,通常海运贸易量滞后于经贸形势发展,三季度国际贸易摩擦对海运市场的影响已逐渐显现,即使集装箱海运低运价等策略对市场提振作用依然有限,今后一段时期内全球集装箱港口增速仍将处于低速阶段。


2018年1-9月全球前二十大集装箱港口集装箱吞吐量:


数据来源:各大港口官网,由上海国际航运研究中心(SISI)整理;注释:*表预测


中美贸易战对港口影响逐步显现。受中美贸易战影响,中美港口生产遭受波及。中国港口中,深圳港是中国承担中美航线集装箱吞吐量占比最多的港口,约占港口总箱量27%,预计其国际航线受影响程度达到4.5%,在中美贸易摩擦不断升级的背景下,本季度吞吐量增长遇冷,同比回落2.6%至690万TEU。


香港出口增长缓慢,加之转运中国出口美国集装箱量萎缩,本季度香港集装箱吞吐量全面下跌至482万TEU,同比跌幅10.4%。


美国港口中,南路易斯安纳港和长滩港受中美贸易摩擦影响严重,在加征关税清单上的主要贸易商品进出口量均出现不同程度的下滑,本季度货物吞吐量分别同比下跌1.9%和3.4%。


全球码头运营商权益吞吐量增速持续回落。自2017年三季度以来,全球码头运营商权益吞吐量增速持续回落,已由2017年三季度的10.1%回落至本季度的5.8%。


其中,中远海运港口受益于海洋联盟挂靠以及新增码头的箱量贡献,权益吞吐量增速高达12.2%;而招商局港口增速虽然有所放缓,但依然保持7.38%的良好涨势。


此外,AP穆勒码头在马士基集团支持下保持良好发展态势,权益吞吐量同比增长7.5%;迪拜环球受卡塔尔断交及业务调整影响,虽然新增了码头投资并收购了Unifeeder,但投资并购码头资产尚未纳入统计,本季度权益吞吐量呈现负增长态势;而菲律宾国际由于巴布亚新几内亚的Lae和Motukea新增码头及澳大利亚墨尔本港的箱量贡献,权益吞吐量维稳向好,同比增长6.8%。


2018.Q3全球码头运营商权益吞吐量排名:


数据来源:各码头运营商网站。注释:未统计新加坡国际及和记黄埔数据;AP穆勒码头2018年三季度数据为换算值。


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