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刚刚ZIM更新美国上市招股书 目标估值20亿美元 计划租用大型船只 购买更多集装箱并在数字工具上进行更多投资

2021-01-21 17:20:00 海运资讯 ZIM 说明书

刚刚ZIM更新美国上市招股书 目标估值20亿美元 计划租用大型船只 购买更多集装箱并在数字工具上进行更多投资


ZIM在目前集运市场炙手可热且IPO迅速发展之际引人注目。该公司计划于1月27日对发行的股票定价并在几天之内于纽约证券交易所NYSE上市。美国投资者路演正在进行中。


根据其最新修订的招股说明书,ZIM计划以每股16-19美元的目标价出售1750万股股票。按照目标范围的中值计算,总融资将为3.065亿美元(每股17.50美元)。


IPO投资者将拥有流通股的14.9%。首次公开募股后,总共将有1.175亿股流通在外。根据中值价格,ZIM的目标市值为20.56亿美元。


ZIM估计扣除费用后的净融资将为2.819亿美元,如果完全行使承销商的超额配售权,则净融资将为3.248亿美元。


ZIM首席财务官Xavier Deistriau在向投资者的路演演示中解释说,净融资可用于确保大型船舶的长期租赁协议,以服务于亚太地区贸易,购买更多集装箱并在数字工具上进行更多投资。


招股说明书中说,该公司可以为跨太平洋贸易租用运力达15,000TEU的船舶。


最新招股说明书提供了有关ZIM业务的新细节,该细节未包含在12月30日的注册声明中。


刚刚ZIM更新美国上市招股书 目标估值20亿美元 计划租用大型船只 购买更多集装箱并在数字工具上进行更多投资


船队规模增加


新的文件显示,ZIM最近几个月一直在进行特许经营。


与同行不同,ZIM并不拥有大约一半的船队,而将其余的全部包租。 相反,它实际上包租了整个机队。


如先前报道,截至9月31日,ZIM运营了70艘船(包括2辆运输船和68艘集装箱船),除其中一艘外,其余全部为租用。在其包租运力中,有71%的租赁期限为一年或更短。 当时的集装箱运力为330,300标准箱。


新的招股说明书显示,自10月1日起,ZIM额外租用了26艘船。该公司现在拥有96艘船(3艘车船,93艘箱船)。 集装箱总运力为406,502标准箱。 一年以下租船的份额为60%。


在过去的三个半月中,ZIM的运力增加了23%。租船高峰期恰逢租船费率极高的时期,这意味着未来的租赁费用将会增加。


第四季度初和全年业绩


ZIM尚未公布2020年第四季度的财务数据,但路演介绍和新招股说明书提供了初步估计。


该公司预计2020年第四季度净利为3.42亿美元至3.67亿美元。 这将使全年净利达到5亿美元至5.25亿美元,而2019年的净亏损为1300万美元。


ZIM预计调整后的EBIT息税前利润将为7.03亿美元至7.33亿美元,几乎是2019年EBIT的五倍。


该班轮运营商估计,到2020年第四季度,其运载量为783,000-813,000 TEU,使全年总数达到282.5万至28.55百万。 这与2019年基本持平,增长了约1%。


最大的收益来自运费。 它估计其2020年平均价格为每TEU 1,222-1,234美元,同比增长17%-18%。


在负债栏中,ZIM估计截至2020年12月31日,其未偿债务为18.47亿美元至19.12亿美元,较2019年底增长13%-16%


来源:最航运
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