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独家分析三大航运联盟航线变化背后的逻辑

2021-04-30 16:34:00 海运资讯 2M联盟 THE联盟

2021年初,2M联盟、THE联盟、海洋联盟相继发布航线调整通知,对现有的服务网络进行调整和改善。容易船期解析了新旧航线的变化。在这样的调整我们也可以进一步了解各大联盟的“出牌”规律。


//2M联盟//


2021年2M联盟共计运营23条航线,其中美西6条、美东8条、北欧6条、地中海3条,仍旧是以马士基和地中海航运为主导,与以星、森罗在部分航线合作。和以星的合作主要在美东航线,和森罗的合作在美西航线,在北欧航线与THE联盟的赫伯罗特也有合作。


独家分析三大航运联盟航线变化背后的逻辑

下表为航线变化数量及比例, 将近一半的航线有调整。2M新一年的变化主要是减少航线的挂靠港口,另外通过航次跳港来提高运行效率和稳定性。


独家分析三大航运联盟航线变化背后的逻辑

接下来将按照目的港区域分别对比解读航线的变化:


• 亚洲 - 美西(美西南4条,美西北2条)


亚洲到美西的6条航线中有2条发生了变动且都为美西南航线。总体来看,调整的重点是为了解决美西南港口拥堵带来的船期延误问题。以前出发港覆盖东南亚华南华东的航线现在调整为只覆盖华南或只覆盖华东,缩短航程,加速船舶的周转。美西北无变动。


看点: 


MSK(TP2)HSD(UPAS 2)MSC(JAGUAR)SML(PS2):原先的钟摆航线拆分,不再挂靠新加坡、林查班和上海,变成纯华南直航美西的快线。因为美西港口的持续拥堵,奥克兰也被经常跳港;


MSK(TP6)HSD(UPAS 3)MSC(PEARL):也是一条钟摆航线的拆分线,抛开钟摆的影响,亚洲-美西南的挂靠港口和去年相比没有变化;


MSK(TP3)MSC(SEQUOIA)SML(PS6)HSD(UPAS6):去年是华南/华东直航长滩的快线,今年变成纯华东-美西南快线,今年1月开始盐田被换成上海,6月开始目的地长滩也要被洛杉矶代替;


美西北航线仍旧是2条,挂靠的港口也没有变化。


 亚洲 - 美东(美东6条,美湾2条)


看点: 


美东今年新增1条航线MSK(TP23)MSC(Palmetto)ZIM(ZSE),越南和华南直航美东,5月中开始运营;


MSK(TP10)HSD(ASUS1)MSC(AMBERJACK)ZIM(ZCP):不再挂靠天津新港;


MSK(TP17)HSD(ASUS5)MSC(AMERICA)ZIM(Z7S):不再挂靠蛇口;


MSK(TP12)HSD(ASUS2)MSC(EMPIRE)ZIM(ZBA):挂靠的港口没有变化,仅是目的港的诺福克和巴尔的摩交换挂靠顺序;


MSK(TP11/USEC6)MSC(ELEPHANT):不再挂靠巴哈马自由港。


美湾航线仍旧是2条,挂靠的港口也没有变化。


 亚洲 - 北欧(6条)


看点: 


早在去年新冠疫情大流行开始时,MSK(AE2)HSD(NERA2)MSC(SWAN)HPL(FE6)这条航线就开始停航,船公司的通知是季节性停航,实际上从未恢复;


其他6条北欧航线”看上去”没有变化,其实大部分都在跳港:MSK(AE1)HSD(NERA1)MSC(SHOGUN):跳港横滨和宁波;MSK(AE6)HSD(NERA3)MSC(LION):跳港釜山和上海;MSK(AE10)HSD(NERA6)MSC(SILK)HPL(FE8):跳港上海;MSK(AE55)MSC(GRIFFIN):跳港新加坡和塞得港。


亚洲-地中海(地西1条,地东1条,亚得里亚海1条)


看点:


和北欧线一样,亚洲到地西有一条停航航线MSK(AE20)HSD(SERA1)MSC(DRAGON);


与北欧航线不同的是,地中海航线跳港不是固定跳港,而是每条航线起运港轮流或随机跳港。


//THE联盟//


这次THE联盟最重大的两个更新如下:


1. 推出新航线EC6,将于5月初开始运营。这是THE联盟网络内首个连接亚洲各重要港口和美国海湾(US Gulf)之间的直达航线。


2. 为热点航线部署更大的船只。一个重要的体现就是合并EC1和EC3两条航线,进而使用13500TEU级别的新巴拿马型集装箱船。


根据ONE在2021年4月9日更新的最新航线产品公告,THE联盟2021年的TP/AE航线服务共涉及24条航线、64个港口。其中: 亚洲至北美航线16条(包含亚洲-美西航线11条、亚洲-美东航线5条); 亚洲至北欧航线5条; 亚洲至地中海航线3条。


从下表可看出,THE联盟2021的航线总量和分布都与去年一致。有变化的航线数量占总航线的50%(下图更正:总计航线变更数量应为12),也就是说今年THE联盟在一半的航线上进行了调整,变化程度比较大。


独家分析三大航运联盟航线变化背后的逻辑

分别从亚洲-美西、美东、北欧、地中海四部分来对比分析新旧航线的区别:


 亚洲-美西


亚洲到美西共11条航线, 无新增或取消航线,与去年一致。其中有3条航线发生了变化。


变化如下:


1. PS3航线出发港最后一港增加挂靠深圳盐田。由于跨境电商大热,盐田作为华南跨境电商首选港受到追捧,增靠盐田也是THE联盟顺应市场需求的举动。自此,THE联盟从盐田出发共有3条航线到美西南,航程均在14~15天,相对市场最快12天的航程,仍具有竞争力。


2. PS5航线目的港增加挂靠奥克兰。自此,所有去到美西南的航线,都挂靠了奥克兰。


3. PN4航线出发港港序变化,先挂靠宁波,后挂靠上海。


 亚洲-美东


亚洲到美东共6条航线, 新增1条美湾航线,取消1条美东航线,总数量依然与去年一致。其中有3条航线发生了变化。


变化如下:


1. EC1航线出发港取消挂靠日本神户、东京、华南厦门,目的港取消挂靠杰克森维尔。自此,市场不再有日本去美东的航线。


2. EC3航线并入EC1,即取消EC3。合并后,宁波减少一条美东航线。


3. 新增一条全新的EC6航线:高雄-香港-盐田-宁波-上海-釜山-休斯顿-莫比尔-新奥尔良。即将在5月开始运营,首航为ONE MODERN/056E。这也是THE联盟的首条直达美湾区域的航线,宁波上海到休斯顿和新奥尔良航程是市场最快。另外值得一提的是,身为OCEAN联盟成员的长荣,也在这条航线中有投船,这是台湾唯一的美湾航线。


 亚洲-北欧


亚洲至北欧一共5条航线, 无新增或取消航线,与去年一致。其中4条航线有更新。


变化如下:


1. FP2航线出发港取消挂靠日本横滨;目的港取消挂靠英国南汉普顿,取而代之挂靠伦敦。


2. FE2航线出发港取消挂靠华北青岛,新增挂靠华南南沙;荷兰鹿特丹由目的港首港变为末港,英国的南汉普顿变为目的港首港。


3. FE3航线出发港取消挂靠华东上海、宁波,将香港提前为首港。更新后的FE3为一条纯华南至北欧的航线;目的港不再挂靠英国伦敦,取而挂靠南汉普顿。


4. FE4航线出发港新增挂靠华北青岛为首港,取消挂靠新加坡,港序调整为先挂靠宁波再挂靠上海;目的港取消挂靠英国南汉普顿,原来的末港荷兰鹿特丹调整为第一目的港。


亚洲至北欧航线总的看来,特别是FE2、FE3、FE4三条航线的变化,都是互补微调的感觉,不变的是出发港的侧重仍集中在华南。

 

 亚洲-地中海


亚洲到地中海一共3条航线,无新增或取消航线,与去年一致。此次有2条航线更新,其变化程度也很小。


变化如下:


1. MD1航线目的港不再挂靠摩洛哥的丹吉尔。


2. MD2航线出发港取消挂靠华北青岛;目的港港序调整,先挂靠意大利热那亚再靠拉斯佩齐亚,另外新增挂靠西班牙的巴塞罗那。


//海洋联盟//


2021年海洋联盟亚洲到美西/美东/北欧/地中海产品一共涉及31条航线、69个港口。除了美西南和北欧各有1条航线变化外,其余航线均无变化,航线数量也无增无减。 港口较去年相比减少1个,其中出发港22个,目的港47个,减少的1个为出发港福清。 相比2M和THE联盟,海洋联盟航线数量最多,运力也是最大的。下表是三个联盟在亚洲到美西/美东/北欧/地中海分别投入的航线数量。海洋联盟除了在美东比2M少一条航线外,其他区域的航线都是最多的,美西航线数量是2M的两倍多。 


独家分析三大航运联盟航线变化背后的逻辑

下表是三个联盟在亚洲到美西/美东/北欧/地中海分别投入的每周运力(TEU)。海洋联盟运力除了在地中海比2M少以外,其他区域的运力都是最多的,美西运力接近2M的两倍。 


独家分析三大航运联盟航线变化背后的逻辑

海洋联盟除了高运载力和广阔覆盖面,还有一些独特的挂靠港口。比如有唯一从天津到北美的航线,唯一从巴生港到美东和北欧的航线,唯一从中国到加拿大美东的航线,唯一直达波士顿的航线,和唯一直达敦刻尔克的航线。海洋联盟航线产品的航程也偏快,很多港到港的航程是市场最快的。


下表为航线变化数量及比例,因为实际航线与其公告有出入,个别航线可能还会有调整,容易船期将持续关注并更新。


独家分析三大航运联盟航线变化背后的逻辑

接下来将按照目的港区域分别对比解读航线的变化: 


 亚洲 - 美西(美西南8条,美西北5条)


亚洲-美西仅有1条航线变化:


CMA(PRX)COSCO(AAS2)OOCL(PCS1)EMC(PRX)航线出发港不再挂靠福清。从去年(2021年4月前)的实际船期来看,福清也常被跳港。


亚洲到美西未变动的有12条航线:


独家分析三大航运联盟航线变化背后的逻辑

看点:


美西航线除了一条是COSCO 和 OOCL 的联合投船,其他都是联盟成员各自投船。


CMA(HBB)COSCO(AAC2)EMC(CPS)航线:联盟中唯一1条出发港经华北(青岛)的美西南航线,青岛、宁波到洛杉矶的航程是市场最快,但OOCL没有使用这条航线。


CMA(GEX)COSCO(AAS3)OOCL(PCS2)EMC(HTW):香港到洛杉矶的航程是市场最快。


CMA(HIXP)COSCO(AAC4)OOCL(PCC1)EMC(PCC1):釜山到长滩的航程是市场最快。


CMA(SCS)COSCO(SEA)OOCL(PVCS)EMC(PVCS):高雄到长滩的航程是市场最快。


CMA(AS6CC4)COSCO(AACI)OOCL(VCS)EMC(SEA)航线:除钟摆航线外航程最长的航线,出发港经印巴,东南亚经以及华东,根据去年的船期,该条航线大部分时间都跳港那瓦希瓦、卡拉奇、科伦坡、林查班;


CMA(JDX)COSCO(AAS4)EMC(TPA)航线:COSCO航线图起运港为东南亚的巴生和头顿,CMA从头顿出发,参考实际船期,该条航线作为华南出发更准确。OOCL没有使用这条航线。CMA(BOHAI)COSCO(CEN)OOCL(PCN1)EMC(CEN)YML(CEN):市场唯一直靠天津去美西的航线,青岛到王子港的航程是市场最快。


CMA(NWX)COSCO(EPNW)OOCL(PNW3)EMC(TPN)航线:COSCO/OOCL航线图已经去掉青岛,CMA/EMC的青岛依旧是第一出发港,按照接下来的船期显示,青岛依旧为第一出发港。盐田、高雄至塔科马航程是市场最快。


CMA(DAH)COSCO(OPNW)OOCL(PNW1)EMC(PNW1):高雄、盐田、和香港到温哥华航程是市场最快。


 亚洲 - 美东(美东5条,美湾2条)


 5条亚洲到美东航线及2条亚洲到美湾航线的港口及区域没有改变。


独家分析三大航运联盟航线变化背后的逻辑

看点:


CMA(SAX)COSCO(AWE4)OOCL(ECX1)EMC(SAX)航线:COSCO/OOCL的航线图首港为越南头顿,实际船期中并不能查到头顿-美东的直航,所以该条航线依旧是将香港作为第一出发港。上海、厦门、盐田到纽约的航程是市场最快。


CMA(CJX)COSCO(AWE5)OOCL(SEAP-USEC)EMC(PE1)航线:联盟中挂靠美东和美西的钟摆航线,是市场从中国到加拿大东部哈利法克斯的唯一航线。


CMA(VESPUCCI)COSCO(AWE1)OOCL(ECC2)EMC(NUE):市场唯一直靠波士顿的航线,到萨瓦纳和查尔斯顿的航程很快。


CMA(TWS)COSCO(AWE3)OOCL(ECC1)EMC(AUE):市场直靠巴尔的摩的两条航线之一,除厦门以外,其他港口到美东都很快。


 亚洲 - 北欧(共7条)


仅有1条航线变化:


CMA(FAL8)COSCO(AEU9)OOCL(LL7)EMC(CES)航线:出发港新增天津新港,即海洋联盟的北欧航线中华北出发的航线增至3条。新加坡、盐田、上海、宁波、天津至安特卫普航程是市场最快;


以下航线为亚洲到北欧未变动的6条航线:


独家分析三大航运联盟航线变化背后的逻辑


看点:


1、和美西航线一样,除了一条是COSCO 和 OOCL 的联合投船,其他都是联盟成员各自投船。


2、CMA(FAL2)COSCO(AEU3)OOCL(LL2)EMC(NE3):挂靠北方三港,是一条华北华东到北欧的快线。


3、CMA(FAL7)COSCO(AEU7)OOCL(LL3)EMC(NE7)航线:1月航线通知中该条航线的东南亚港口由巴生改为新加坡,但是根据实际船期来看东南亚的港口依旧是巴生。


4、CMA(FAL1)COSCO(AEU2)OOCL(LL4)EMC(FAL1):市场唯一直靠敦刻尔克的航线。

     

5、CMA(FAL5)COSCO(AEU1)OOCL(LL1)EMC(NE1):特色挂靠泽布吕赫和格但斯克。


6、亚洲 - 地中海(地西2条,黑海1条,亚得里亚海1条)


变化:


4条亚洲到地中海航线的港口及区域没有改变。


独家分析三大航运联盟航线变化背后的逻辑


看点:


去年贝鲁特港口大爆炸事件以后,CMA运营的航线CMA(BEX)COSCO(AEM3)OOCL(EM1)EMC(BEX)会临时挂靠黎巴嫩第二大港口的黎波里,根据船期来看,的黎波里不会成为该航线的常规挂靠港。海洋联盟的这条亚洲-地黑的航线,直挂康斯坦萨和奥德赛,也是目前市场上唯一直挂罗马尼亚的航线。

来源:港口圈
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