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数据揭秘:MSC疯狂买船买成世界第一!COSCO运力有所下滑

作者:马琳 来源:信德海事网 2022-01-10 17:00:00 海运资讯 船舶 市场

如信德海事网昨天在《昨天!MSC超越马士基,成世界最大集装箱海运公司》一文中所介绍,按照航运咨询机构Alphaliner统计集装箱船舶运力计算,1月5日地中海航运MSC正式超过丹麦马士基成为全球最大集装箱航运公司。


Alphaliner向信德海事网介绍到,自2020年以来,这家瑞士公司还通过快速收购128艘二手集装箱船实现了显著增长,这个收购数量航运史上前所未有的。


可以称得上是买船买成了世界第一。


回首2021年一整年,从资本的角度,除了踏踏实实服务于人民并且发奖金回馈给员工的班轮公司之外,集装箱船出租人和卖家是今年绝对的暴发户,尤其是集装箱船的卖家们。鉴于此,信德海事网根据克拉克森的集装箱船二手船买卖数据,探索出了如此繁荣的市场的秘密。


根据克拉克森的数据显示,2021年二手集装箱船市场共售出了369艘集装箱船。


1、小船更受买家的欢迎


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二手集装箱船市场船舶统计数据。数据来源:克拉克森


如上图所示,很明显,成功的交易中小船居多,尤其是3000TEU以下的小船,巴拿马型以上的船型买卖数量则相对少很多。克拉克森数据显示,2021年3000TEU以下船舶交易量为208艘,3000-5999TEU船舶的交易量为131艘,6000-7999TEU船舶交易量则仅为11艘了,8000TEU以上的船舶交易量则仅有19艘了。


究其原因,可以分为以下几点。首先,大船通常根据固定的航线和港口特点有针对性的建造,对其他航线和港口的兼容性较差,所以不便交易买卖,而小船几乎不受港口和航线的限制,无论是近洋航线、内贸航线,还是远洋航线都能使用,灵活性较强,在二手船交易市场中能寻找到的买家较多;其次,全球海上在役的小船基数也比大船多,所以可用于交易的数量也较多。


2、“中年”船舶更受市场欢迎


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二手集装箱船市场船舶统计数据。数据来源:克拉克森


从成本方面来看,船舶的成本分为资本成本、经营成本和航次成本。其他属性相同的条件下,船舶的船龄越高,其年资本成本越低。由于航次成本中大部分为燃油成本,而船舶油耗随着船龄的增加而增加,所以在其他属性相同的条件下,船舶的船龄越高,其航次成本越低。从买家的角度来看,中年船舶的综合成本较低。


3、2021年春夏是船舶买卖的高峰期


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二手集装箱船市场船舶统计数据。数据来源:克拉克森


春季交易量呈上升趋势,冬季交易量呈下降趋势。春季航运市场前景大好,需求持续升高,租金的涨幅飞快,船东不论是从买船比租船更划算方面考虑,还是从为满足货运需求方面考虑,都倾向于尽快增加自己船队的运力。2021年初,上海-南美东海岸航线的即期运价比5个月前暴涨1535%。当时媒体表示:集装箱船舶租金上涨似乎无极限!克拉克森当时分析道:在需求保障且集装箱船舶运力增幅有限的情况下,全球市场对现有集装箱船舶的使用率已经逼到了极限。Alphaliner提供的数据显示,当时全球“不活跃”的集装箱船舶占比仅为1%,约合总运力60万teu。在这种情况下,还能有几百艘船舶在二手船市场上成功交易,足以见得航运市场上经纪人的强大能力以及卖家们精准的眼光。在无船可用的条件下,不少船东还将目光转向了多用途船,从而带动了今年的多用途船市场的繁荣。2月份,克拉克森的报告写到:“现在的情况是,几乎所有的船舶都将在租船市场上消失,尤其是那些大型船舶。所以一些航运公司不得已开始通过购买船舶来解决运力问题。”信德海事网在2月份曾报道:Songa向德翔海运出售的SongaToscana轮原本为其在2017年10月份从德国船东处购入,购买价格仅为2300万美金左右,而在今年的售价达到了4230万美元,几乎翻了一番。


夏季航运市场的运价达到最高,集装箱船的买卖成交量受到运价和船舶运力供给严重短缺的强力推动,6月份,由于抢不到舱位,美国最大的零售商家得宝自己开始租船经营航线。这一时期开始,各大货主开始为圣诞节准备货物,船公司因此急于寻求运力,相继有货主加入到航运业务中来,比如宜家、阿里巴巴等。


到了2021年冬季,市场上能二手交易的船被长期合同抢占,所剩无几,但运力仍在短缺,10月份,一直奉行轻资产策略的ZIM也开始不得已投资2.4亿美元购入4艘巴拿马型集装箱船。来自美国的MangroveParterners在2017-2018年市场低迷的时候购买了7艘集装箱船,今年其中6艘被售出,总价超过3.48亿美元,至少获得2.87亿美院的利润。


后来再加上现货运价开始下跌,圣诞节货运季即将结束,二手船交易市场上的船舶数量开始减少。


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马士基很有意思,他一共买了五条船,1条在1月份,1条在5月份,1条在10月份,2条在12月份,都是在2021年买船数量较低的月份。


4、大赢家还得是航运中心


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二手集装箱船市场船舶统计数据。数据来源:克拉克森


总体来看,集装箱船的卖家比较分散。除去3个不知名卖家外,卖船的一共有138家,其中128家的售出量都在5艘左右。出售数量明显多的分别是来自汉堡和新加坡的船管公司ZeabornShipMngt.、挪威船东SongaContainerAS(后被MPC收购)、来自汉堡的PeterDohle、来自挪威的MPCContainerShips、来自新加坡的LomarShipping、来自汉堡的HamburgerLloyd、来自希腊的船管公司CapitalShipMgmt以及来自德国的BorealisMaritime。


大赢家集中在德国汉堡、新加坡和挪威。德国的船舶管理服务、船舶买卖服务以及航运金融服务保持着全球领先的地位,汉堡德国汉堡船舶海事展览会(SMM)也是全世界最有影响力的展览会。此外,上述几家公司大多为私人公司。


5、买家排名:MSC断层第一


除去66个不知名买家外,买船的一共有138家,其中68家的购买量在5艘左右,大买家主要是CMACGM、GlobalShipLease、MSC、万海航运。


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二手集装箱船市场船舶统计数据。数据来源:克拉克森


最大的买家是MSC,该公司2021年在二手船市场足足买了88艘船,再加上今年该公司的几艘新造船交付,在船队规模上一下子超过马士基,成为了班轮公司全球第一位。马士基购买的船舶数量比较小,因为该公司正把资金全力投入进绿色航运和物流板块上面。CMACGM也在二手船市场上购买了26艘船,以补充航线运力的短缺。万海航运作为中国台湾三大班轮公司之一,今年是中国买船数量最多的一家航运公司。


6、2021年集运公司运力增减情况


Alphaliner在最新一份市场中也介绍到,通过2021年在二手船舶买卖市场上的疯狂买入,MSC一年增加大约41.1万TEU的运力。由于原规模相对较小,虽然万海航运新增长的运力只能排在第五位,但超过10.1万TEU的增幅令该公司的运力增长比例超过了31%!成为运力增幅最大的集运公司。


中远海运、日本ONE以及太平船务是在过去一年出现营运运力小幅收缩的3家公司。


中远海运和ONE主要还是因为去年没有重大新船的交付以及租船市场竞争激烈的情况下,一些租约到期的船舶被原船东转租所致。PIL方面的船队收缩,则主要是因为出售和退租了多艘船舶以缓解财务状况。


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