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趋势:亚洲地区出口到美国的变化

作者:Roger Zhang 来源:罗杰把酒看航运 2022-05-20 22:38:00 海运资讯 货量 美国

从2020年爆发疫情以来,到现在已经是第三个年头了。这段时间内美国消费(需求端)和世界主要地区的生产(供应端)也反反复复发生了很多改变。持续高企的东西向海运费(不管是亚洲到北美的跨太平洋线,还是欧洲到北美的跨大西洋线),美国逐步稳定的疫情也意味着消费向“后疫情” 时代转变,业界也开始担心创纪录的高通胀会影响消费,并打击美国进口货量。在需求端面临多重挑战下,供应端也不是一帆风顺。亚洲地区的疫情还时有反复,延续还没有恢复正常的供应链。如此复杂环境下,从出口地区看,今年1-4月美国进口呈现哪些变化呢?本文重点关注亚洲地区对美出口的趋势。


从美国进口的起运港地区看,东亚毫无意外占据半壁江山。排第二名的出口地区是近年来风头正劲的东南亚地区。西欧出口美国的货量很稳定,南欧也没什么变化。中美洲的总量虽然不大,但增长很显眼。同样有不错增长的还有东欧,这与这些地方相对较低的生产成本有关。其中增长最快的地区是南亚,即印巴地区,这是否出乎你的意料?


趋势:亚洲地区出口到美国的变化


下面这张图可以更加直观地看到各个地区出口到美国的增长情况。南亚地区鹤立鸡群,同期增长达到13%。东亚地区(中日韩)因为本身基数很大,也有3.5%的增长。倒是这些年承接了大部分中国产业转移的东南亚地区,并没有出现两位数的增长,虽然6.8%的成长也不差。


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现在开始重点看亚洲的情况。今年1-4月,亚洲出口美国比去年同期增长5%。不要小看这5%,因为去年的基数已经很高了。从每个月份上来看,2月份增长最明显,到14%,估计是因为农历年前的货(ETA 2月的货, ETD大概在1月份,刚好是年前)。到了4月份,年增长还保持在7%。大家应该还记得国内3月份的美线货量并没起来,那么是哪个亚洲地区贡献了增长呢?我们继续往下看。


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先看中国的情况。今年前4个月, 中国美线增长4%,同样以去年的高基数来说,这样的增长还算不错。具体到每个月看, 问题就显现了。1月增长5%,2月(年前出货)最旺,成长达14%,3月(年后市场)跌4%,到了4月货量反弹,录得1%的增长。这是大家的感觉差不多,因为到了今年3月,美线市场还是不温不火。前面提到,整个亚洲到美国在4月有7%的增长,既然中国只是保住自己不跌,那么是哪个国家、地区贡献最大呢?


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估计大家都猜到了,是的,是东南亚。前4个月的增长是8%,高于整个亚洲总体水平的5%。从下图可以看出,除了今年1月货量少于去年同期外,以后每个月都有增长,到了4月增长更是高达15%,远远高于中国当月的增长。更重要的是, 从货量的绝对值来看,4月东南亚美线的货量已经非常接近去年整年的最高值,这一记录是在去年5月创造的。以目前的情况看,东南亚的疫情恶化的概率不高,这意味着生产端没有太大异常,接下来几个月的货量将会超出4月,创造新的月记录。


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既然你猜到了东南亚,再来看看具体是哪个国家增长最快呢?不考虑绝对数的话, 你可能猜错了。这个国家不是最近频频上头条的越南,而是隔壁的柬埔寨。被寄予厚望的越南,1-4月的增长只有3.7%。对于这个“公认的"优等生,不到4%的增长并不亮眼。反而是柬埔寨,年增长高达30%。当然这与他们去年同期比较低的基数有关,虽然但是,这样的高增长也相当惊人。同样“出人意料”的还有印尼,前4个月增长接近20%。泰国的增长也不俗,倒是马来西亚,同期货量下跌3%,是唯一一个录得负增长的国家。


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除了东南亚,还有一个高增长地区大家可能没猜到: 南亚次大陆。头4个月对美出口增长14%,最重要的是,1-4月的每一个月,货量都高于去年同期。虽然从绝对量来看, 南亚的货量还不能跟东南亚比,可是,以目前的增长趋势和南亚地区的人口优势,假以时日,南亚对美出口会是除东南亚以外最令人瞩目的地区。


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从具体的国家看, 不是那个人口最多的国家增长最快,反而是邻居孟加拉。跟越南的邻居柬埔寨一样,孟加拉的劳工优势明显,承接劳动密集型产业很适合。1-4月的增长高达40%,其他三个国家也维持在两位数的增长。


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