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罢工风险如何搅动美国供应链?

作者:罗杰 来源:中国航务周刊 2022-09-26 17:15:00 海运资讯 码头 美国

在白宫的强力介入下,美国铁路工会罢工在最后一刻按下“暂停键”,劳资双方达成临时协议,罢工风波暂时平息。


不过,这颗“炸弹”并没有被完全拆除。临时协议还需要得到美国铁路工会全部12个工会成员的投票通过,这至少需要4~6周的时间。目前,多个工会已经确认了临时协议,但也有工会否决了临时协议,并计划于9月29日罢工。而最大的两个工会成员的意见,还是未知数。


与此同时,正在进行的美西码头劳资谈判似乎也停滞不前。相比此前的乐观表态,目前双方的谈判开始触及各自的核心利益。各种渠道传出的消息显示,劳资双方都不肯让步,这使得谈判陷入僵局。


虽然美西码头工会没有马上威胁罢工,但时间拖得越久,罢工的可能性就越大。有人认为,鉴于此届美国政府和工会的良好关系,作为“政治交易”,在美国中期选举结束前,美西码头工会不会罢工。但在中期选举后,工会就没有了这一顾虑,他们会采取什么行动还很难说。


毫无疑问,不论是铁路罢工还是码头罢工,都会给美国供应链以及美线市场带来巨大影响,甚至将决定运价走势。


铁路罢工:

将使内陆物流成本大涨


首先来看迫在眉睫的美国铁路工会罢工。


铁路是美国东西海岸通往内陆地区的重要运输方式。从美西码头中转到内陆地区(IPI)的货量,与从美东码头中转到内陆地区(RIPI)的货量相加,占美国总进口货量的30%~40%。一旦铁路发生罢工,对货量的流向影响极大。


如果美国铁路停止内陆中转服务,客户的第一个反应,可能是将订舱改为美国东西海岸的基本港,然后自行将货物运到内陆点。


对于班轮公司来说,货量并没有改变,只是目的港变了,原来要中转进内陆点的货物,现在改为在码头提货。但对于码头来说,堆场的压力骤然加大。如果罢工持续时间较长,势必会造成码头拥堵,从而影响卸船速度。一旦卸船速度放慢,等泊时间变长,就会削减可用运力。后续对船期和运力的影响有多大,则取决于罢工时间的长短。


一旦货量转向美国东西海岸的基本港,初期会加剧港口货量的竞争,在总体运力大于货量的情况下,反而有可能使基本港运价下滑。但当铁路罢工持续一段时间,码头拥堵消化掉一部分运力后,运价有机会回升。


可以预见的是,如果大量美国内陆货物改为在美国东西海岸的基本港卸货,美国陆运段的运输成本短期内会大涨,这和2021年IPI大堵塞,美国内陆拖车价格大涨数千美元一样。美国内陆点最终用户的物流成本大涨,几乎是不可避免的。


值得注意的是,除了美国本土铁路公司外,加拿大的两家铁路公司——加拿大太平洋铁路公司(CanadianPacific,CP)和加拿大国家铁路公司(CanadianNational,CN),也提供美国内陆运输服务。其中,CN是和美国铁路工会谈判的6大铁路公司之一,一旦铁路罢工,其服务也会受到影响。但CP却不一样,该公司在发给客户的通知中表示,他们会继续提供加拿大和美国的铁路服务,除非美国铁路实施禁运。


美西码头罢工:

将提升美西北、美东航线运价


与铁路罢工不同,如果美西码头开始罢工,范围仅局限在美西,美东码头将正常运营。同时,北边的加拿大和南边的墨西哥,也都可以提供替代路线。


在美西码头中,货量最多、影响最大的,当属美西南的洛杉矶、长滩码头。


如果只是西雅图码头罢工,美西南码头正常运营,除了华盛顿州本地货物外,其他经西雅图港中转的货物,可以改走美西南港口,对货量的影响不太大。


如果是美西南码头罢工,美西北码头操作正常,但以美西北码头的能力,移转过去内陆点的多式联运(IPI)货量马上就会堵塞码头。


不过,通过美西南转IPI的货物,也可以改挂加拿大港口,再通过铁路运回美国。而美西南本地货物,可以先卸到美西北,再通过陆运回到美西南,或者卸在南部的墨西哥港口,然后运回美国。但不论选择哪一种方式,对于目的地是美西南的货物来说,物流成本都将明显上涨。


而如果整个美西码头都罢工,那么货量可能会流向三个方向:北边的加拿大(IPI货物)、南边的墨西哥恩塞纳达港(Ensenada)、美东及墨湾。鉴于经美西码头进口的货量,占美国总进口货量的60%左右,如果美西码头罢工,并且在短时间内不会结束,这部分货量将被分散到这三个替代口岸,使当地货量明显增长。


Ensenada港的码头规模较小,不可能承接太多货量,因此,主要货流将集中在加拿大和美东及墨湾。大规模货量的流转,对美西北港口和美东墨湾航线的运价提升作用将十分明显。班轮公司也会调整航线,使船舶更多挂靠加拿大和美东墨湾的港口。


如果到时美东墨湾和温哥华的码头堵塞没有明显好转,大批改挂的船舶又会加剧拥堵,造成实际运力减少。美西码头罢工持续的时间越久,拥堵就会越严重,对运价的提升作用就越明显。


美西南的货物改走其他港口,最终也将推高美国内陆段的运输成本,毕竟美西南是很大的消费市场。在美国东海岸或墨西哥卸下的货物,最终还是要运回到美西南,成本可想而知。


在经历了去年内陆段运输成本上涨后,IPI的货物改走铁路,目前美国公路长途运输的成本已经回落了不少。一旦美西码头发生罢工,美国长途运输需求暴增,运价可能再次暴涨。


结语


不管是铁路罢工还是码头罢工,美国内陆段运输成本上涨都是不可避免的。对于运价来说,视罢工的范围大小和持续时间长短,带来的影响还要具体分析,最终决定运价的是运力和货量间的关系。罢工改变的不是总货量,也不会增加消费需求,它改变的是货量的流向,并因此改变部分港口的供求关系,进而影响运价。


不论如何,罢工都会严重影响供应链的正常运转,带来物流成本的增加,这是业界所不愿看到的。在多重罢工风险还不能完全排除的情况下,未雨绸缪,提前制定应急方案,是班轮公司必须要考虑的。

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